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Presse


    Communiqué

    09/07/2010

    Succès du refinancement obligataire

    Rueil-Malmaison (France), le 9 juillet 2010 - Schneider Electric a annoncé aujourd'hui deux émissions obligataires pour un montant total de 800 millions d'euros ainsi que le rachat partiel de son obligation venant à échéance en juillet 2013.

    L'objectif de ces transactions est d'assurer le refinancement partiel de la dette du Groupe, notamment de l'obligation de 900 millions d'euros venant à échéance en aoüt 2010, ainsi que d'allonger la maturité moyenne de la dette. Le rachat partiel de l'obligation de juillet 2013 permettra aussi de diminuer le coût de financement à partir de 2011.

    • La première émission est une obligation de 300 millions d'euros à échéance de juillet 2016 dont le prix a été fixé à mid-swap +73bp, soit un coupon fixe de 2,875%
    • La deuxiième émission est une obligation de 500 millions d'euros à échéance de juillet 2020 dont le prix a été fixé à mid-swap +88bp, soit un coupon de 3,625%
    • Schneider Electric a aussi lancé une offre de rachat partiel de son obligation venant à échéance en juillet 2013 et portant au taux fixe de 6,75%. La période d'offre se terminera le 16 juillet 2010. Une charge financière exceptionnelle liée à cette opération de rachat enregistrée sur le second semestre 2010.

    Ces émissions obligataires, effectuées dans le cadre du programme EMTN de Schneider Electric, ont été significativement sur-souscrites avec une demande de 3,8 milliards d'euros.

    A propos de Schneider Electric
    Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux de l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses plus de 100 000 collaborateurs réalisent plus de 15,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie
    www.schneider-electric.com

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